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從近期風(fēng)波，看中國制造業(yè)如何蛻變

發(fā)布時(shí)間：

2018-12-22

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　　今年以來，中美貿(mào)易摩擦一直處在水深火熱之勢(shì)，中興和華為的一系列重大事件，讓我們意識(shí)到，中國面臨的不是簡單的貿(mào)易戰(zhàn)，而是影響長期發(fā)展的技術(shù)戰(zhàn)。因此提升科技水平和產(chǎn)業(yè)升級(jí)才是根本戰(zhàn)略。

　　面對(duì)新一輪的技術(shù)革命，中國科技與美國等發(fā)達(dá)國家有相當(dāng)大的差距，是什么卡了我們的脖子?

　　眾所周知，中國通信產(chǎn)業(yè)的核心痛點(diǎn)是“缺芯少魂”，但是要想實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主創(chuàng)新，半導(dǎo)體加工設(shè)備、半導(dǎo)體材料等裝備制造領(lǐng)域的缺失才是我們受制于人的關(guān)鍵。

　　根據(jù)工信部對(duì)全國30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)研結(jié)果顯示，32%的關(guān)鍵材料在中國仍為空白，52%依賴進(jìn)口，絕大多數(shù)計(jì)算機(jī)和服務(wù)器通處理器95%的高端專用芯片，70%以上智能終端處理器以及絕大多數(shù)存儲(chǔ)芯片依賴進(jìn)口。

　　數(shù)據(jù)可以最直觀的顯示：我們?cè)诤芏嚓P(guān)鍵核心領(lǐng)域相比先進(jìn)水平差距還很大。

　　半導(dǎo)體設(shè)備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的支持行業(yè)，主要應(yīng)用于IC制造、IC封測(cè)。隨著我國眾多晶圓廠的在大陸投建，晶圓加工設(shè)備投資占比明顯增加，據(jù)OFweek工控網(wǎng)小編整理數(shù)據(jù)，晶圓加工設(shè)備投資中光刻機(jī)投資占比最高，占比達(dá)到30%;其次為刻蝕機(jī)，占比為20%;排名第三的是PVD，投資占比為15%;其后分別為CVD、量測(cè)設(shè)備、離子注入機(jī)、CMP、擴(kuò)散/氧化設(shè)備。

　　目前，我國晶圓廠建設(shè)中，晶圓制造設(shè)備國產(chǎn)化的最大阻礙是設(shè)備驗(yàn)證周期長，核心技術(shù)壁壘高。

　　半導(dǎo)體加工設(shè)備企業(yè)投資的周期很長，從產(chǎn)品從迭代開發(fā)階段需要經(jīng)過原理機(jī)、α機(jī)、β機(jī)、γ機(jī)等多代機(jī)型開發(fā)，并經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)測(cè)試。在送到客戶現(xiàn)場后，還需經(jīng)過試生產(chǎn)階段運(yùn)行、測(cè)試，最終才能大批量上產(chǎn)線。

　　核心技術(shù)壁壘高的主要原因在于越先進(jìn)的制程工藝設(shè)備造價(jià)越高。

　　在進(jìn)口晶圓制造設(shè)備種類方面，占進(jìn)口金額比例較大的主要為薄膜沉積(CVD)、刻蝕機(jī)、光刻機(jī)，三者為制造環(huán)節(jié)的核心設(shè)備，技術(shù)門檻高，單臺(tái)價(jià)值量大。而光刻機(jī)通常被視為晶圓廠最大的產(chǎn)能瓶頸，也就是微縮工藝的核心設(shè)備，而在這一方面，荷蘭ASML在光刻領(lǐng)域幾乎實(shí)現(xiàn)壟斷。國產(chǎn)設(shè)備商想要超越，還有很長的一段路要走。

　　我國在裝備制造領(lǐng)域，高檔數(shù)控機(jī)床、高檔裝備儀器、運(yùn)載火箭、大飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線上逾95%制造及檢測(cè)設(shè)備依賴進(jìn)口。

　　目前我國裝備制造業(yè)占整個(gè)制造業(yè)的比重還不到30%，比發(fā)達(dá)國家的平均水平低5%以上，遠(yuǎn)低于美國的41.9%、日本的43.6%、德國的46.4%。再從反映中國制造業(yè)最高水平的中國制造業(yè)500強(qiáng)的情況看，2007中國制造業(yè)500強(qiáng)中，裝備制造業(yè)企業(yè)的數(shù)量、銷售收入和利潤分別占整個(gè)中國制造業(yè)500強(qiáng)總量的21%、25.42%、24.59%。這些數(shù)值仍然低于美國、日本、德國的水平。

　　由于裝備制造業(yè)的落后，近些年我國進(jìn)口的各種基礎(chǔ)設(shè)備價(jià)值大致占我國進(jìn)口總值的50%，設(shè)備投資的2/3依賴進(jìn)口，其中光纖制造設(shè)備的100%，發(fā)電設(shè)備的90%，集成電路芯片制造設(shè)備的85%，石油化工設(shè)備的80%，轎車工業(yè)設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、膠印設(shè)備的70%來自于進(jìn)口產(chǎn)品。在大型飛機(jī)、大型醫(yī)療、光纖設(shè)備等領(lǐng)域，我國主要靠全盤進(jìn)口。中國民航現(xiàn)有大型飛機(jī)1000多架，全部是從外國進(jìn)口的。到2020年，還需大型飛機(jī)約1700架，每架售價(jià)大約7000萬美元，需要耗資1000多億美元。

　　綜觀裝備制造領(lǐng)域，落后的關(guān)鍵點(diǎn)在于精加工生產(chǎn)線的薄弱。

　　機(jī)床部分一直以來是我國的弱項(xiàng)，我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)從2011年開始進(jìn)入慘淡狀態(tài)，慘淡了五六年，一直到2017年，才開始有點(diǎn)回暖的跡象，但是總體而言，行業(yè)仍然處于低利潤狀態(tài)，需要國家進(jìn)行扶持。

　　2017年我國04專項(xiàng)在軍工領(lǐng)域搞的換腦工程，即國防軍工領(lǐng)域用國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)批量置換進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)，以大幅提升國防軍工領(lǐng)域制造裝備自主可控能力和安全水平。

　　換腦工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投入40億，以軍工企業(yè)為牽頭單位，大部分資金將于2017年-2018年實(shí)施，以便在2020年取得效果。華中數(shù)控的國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)是主要受益方，目前國內(nèi)十大軍工集團(tuán)均在實(shí)施換腦工程。

　　但是總體而言，機(jī)床行業(yè)的慘淡并沒有扭轉(zhuǎn)，我國幾個(gè)比較大的機(jī)床企業(yè)：大連機(jī)床破產(chǎn)，昆明機(jī)床連續(xù)虧損被A股強(qiáng)制退市，承擔(dān)“換腦工程”的華中數(shù)控，今年一季度凈利潤是虧損，沈陽機(jī)床今年上半年依然處于虧損狀態(tài)。

　　除此之外的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，相比于機(jī)床行業(yè)的慘淡來說，要好很多，我國南京埃斯頓、沈陽新松、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、深圳拓斯達(dá)增速都很快，當(dāng)然，目前為止，還無法與國際巨頭抗衡。

　　我國雖為制造業(yè)大國，但內(nèi)里卻存在大而不強(qiáng)、核心技術(shù)缺失、產(chǎn)品空心化等眾多問題，要實(shí)現(xiàn)表里如一，打破進(jìn)口的掣肘，可借鑒“德國制造”。

　　2010年，我國的工業(yè)增加值達(dá)到2.37億美元，首次超過美國的2.2億美元，成為全球制造業(yè)第一大國。之后的2011及2012年，中國依然牢牢占據(jù)著世界第一制造大國的稱號(hào)，然而風(fēng)光背后，我國制造業(yè)存在大而不強(qiáng)、核心技術(shù)缺失、產(chǎn)品空心化等眾多問題。

　　全球最大的兩個(gè)精密機(jī)床研發(fā)和生產(chǎn)國是德國和日本，而中國是他們的最大買家。2009年歐債危機(jī)爆發(fā)以來，歐洲經(jīng)濟(jì)哀鴻遍野，但德國卻在危機(jī)中異軍突起，成為債務(wù)危機(jī)下歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”和“穩(wěn)定錨”。

　　自從1887年走上工業(yè)復(fù)興道路后，127年以來“德國制造”由小變大，由弱變強(qiáng)，成為歐盟最大的制造業(yè)國家。而與中國不同的是，德國雖然也擁有“世界工廠”的美譽(yù)，但其生產(chǎn)的都是高附加值、高科技產(chǎn)品，走的是高科技、高利潤道路。德國的汽車、機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備都是世界級(jí)產(chǎn)品，具有高技術(shù)、高利潤、高回報(bào)率等特征。

　　《中國與日本德國機(jī)械制造最可怕的差距》的文章中有這么一段話：當(dāng)主人公第一次加工制造出精度達(dá)到預(yù)計(jì)的0.0001毫米要求的樣品時(shí)，著實(shí)興奮了一陣子，但之后卻是滿滿的失落感，因?yàn)槟桥_(tái)加工中心的數(shù)控機(jī)床是德國造的，數(shù)控計(jì)算機(jī)部分是德國造的，加工軟件還是德國造的……

　　德國制造已經(jīng)成為耐用、可靠、安全、精密的品質(zhì)代名詞。然而“德國制造”的光環(huán)并非與生俱來，很少有人知道曾經(jīng)的德國制造居然是“偷竊、復(fù)制、偽造”的代名詞。

　　當(dāng)19世紀(jì)30年代德國開始工業(yè)革命時(shí)，英國工業(yè)革命已經(jīng)接近尾聲，世界市場幾乎被列強(qiáng)瓜分完畢。德國人不得不仿造英、法、美等國的產(chǎn)品，以廉價(jià)產(chǎn)品沖擊市場，由此遭到了工業(yè)強(qiáng)國的唾棄。1887年8月23日，英國議會(huì)通過了侮辱性的商標(biāo)法條款，規(guī)定所有從德國進(jìn)口的產(chǎn)品都須注明“Made in Germany”，以此將劣質(zhì)的德國貨與優(yōu)質(zhì)的英國產(chǎn)品區(qū)分開來。

　　從那一刻起，德國人意識(shí)到占領(lǐng)全球市場靠的不是產(chǎn)品的廉價(jià)，而是產(chǎn)品的質(zhì)量。通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格把關(guān)，“德國制造”終于完成華麗的蛻變，催生了西門子、克虜伯、大眾等一批全球知名企業(yè)，并推動(dòng)德國在一戰(zhàn)前躍居世界工業(yè)強(qiáng)國之列。

　　中國制造如今跟曾經(jīng)的“德國制造”一樣，是廉價(jià)的代名詞，那么從德國制造由弱到強(qiáng)、由辱到榮的“灰姑娘”式蛻變進(jìn)程，中國制造可以學(xué)習(xí)到哪些經(jīng)驗(yàn)，從而再說到中國是第一制造業(yè)大國而內(nèi)心不虛。

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